Инвестиционный советник

Чему вы научитесь

• Анализировать финансовое состояние клиента и рынок
• Формировать инвестиционную стратегию и подбирать инструменты
• Оценивать капитал и потенциал инвестиционных объектов
• Управлять инвестициями с положительным результатом
• Проводить консультации в рамках профессиональных стандартов
• Оптимизировать налогообложение клиента
• Выбирать компании для инвестиций на российском рынке
• Строить личный финансовый план с учётом рисков
• Использовать AI для автоматизации анализа и прогнозирования
• Работать с финансовой отчётностью и анализировать её

Программа курса

20 модулей · 320+ часов практики

1. 1Введение в профессию «Финансовый консультант»2,80

   • Обзор профессии
   • Понятие НФС и карьера финансового советника
   • Введение в личное финансовое планирование
   • Компетенции НФС
   • Источники дохода и клиентские задачи
2. 2Система привлечения клиентов на услуги НФС3 ак.ч

   • Целевой клиент
   • Офлайн и онлайн трафик
   • Инструменты привлечения: тёплый круг, блог, мероприятия
   • Личный бренд
   • Работа с рекомендациями и базой клиентов
3. 3Правила проведения встреч4 ак.ч

   • Структура бизнеса НФС
   • Расчёт финансовых целей
   • Подготовка к встрече
   • Психотипы клиентов
   • Деловая коммуникация
   • Работа с возражениями
4. 4Финансовые рынки и институты15 теории, 1 практики

   • Финансы и экономика
   • Инвестиционные продукты
   • Роль финансовых организаций
   • Фондовый рынок РФ
   • Международный рынок
   • Валютный рынок
   • ИИС
5. 5Введение в финансовую отчётность и анализ14 теории, 9 практики

   • Влияние транзакций на отчётность
   • Формы отчётности
   • МСФО и РСБУ
   • Построение трёх форм отчётности
6. 6Корпоративные финансы41 теории, 25,5 практики

   • Стоимость денег во времени
   • Портфельный менеджмент
   • Оценка компаний, акций, облигаций
   • Стандарты финансирования
   • Дивиденды
7. 7Рынок акций5 теории, 3 практики

   • Фундаментальная оценка
   • Анализ отчётности
   • DCF и сравнительные коэффициенты
   • Торговый терминал Quik
   • IPO
8. 8Рынок облигаций12 теории, 2 практики

   • Виды облигаций
   • Оценка стоимости и рисков
   • Инвестиционные кейсы
9. 9Рынок недвижимости3 теории, 0,5 практики

   • Особенности рынка
   • Инвестиционные возможности
   • Due Diligence
   • Финансовые модели
10. 10Рынок ценных металлов4 теории, 0,5 практики

    • Виды металлов
    • Физическое владение
    • Инвестиционные продукты
    • Ценообразование
    • Риски и налоги
11. 11Финансовая подушка и страхование2,7 теории, 0,5 практики

    • Правила создания подушки
    • Депозит
    • Инфляция
    • Дебетовые и кредитные карты
12. 12Кредитование и управление финансовыми обязательствами3 теории, 1 практики

    • Кредитная история
    • Виды кредитов и ИИ
    • Долговая нагрузка
    • Мошенничество
13. 13Банкротство физического лица2 ак.ч

    • Критерии банкротства
    • Процедуры
    • Роли участников
    • Последствия
14. 14Международное медицинское страхование1,2

    • Виды и особенности
    • Страхование критических заболеваний
    • Расширенные программы
15. 15Решения в страховых компаниях6,5

    • Виды страхования жизни
    • Программы российских компаний
    • Программы международных компаний
    • Регулярные и единоразовые взносы
16. 16Экзамен на «Финансового консультанта» (внутренний)

    • Итоговое тестирование
17. 17Профессия «Инвестиционный советник»3,5

    • Позиция финансового консультанта
    • Задачи и миссия
    • Юридическая ответственность
    • Налоги
    • Институт репутации
18. 18Внебиржевой рынок и предпубличное размещение (OTC и pre-IPO)10 теории, 0,5 практики

    • Рынок ОТС
    • Возможности и риски
    • Тренды
19. 19Анализ и оценка возможностей на внебиржевом рынке (ОТС)9,5 теории, 4,5 практики

    • Анализ pre-IPO компаний
    • Поиск информации
    • Инвестирование
20. 20Рынок первичного публичного размещения (IPO)23,5

    Подробный план занятий модуля — на сайте школы.

Кому подойдёт курс

Как проходит обучение

Формат

онлайн

Расписание

видеоуроки, вебинары, онлайн-разборы бизнес-кейсов

Объём

320+ часов практики

Срок

5 месяцев

Практика

19 практических заданий, 56 реальных бизнес-кейсов

Бонусы: Бесплатный доступ на 48 часов; Внутриигровая валюта (монеты) за прохождение курсов, которую можно обменять на бонусные уроки, консультации или скидку

Стоимость обучения

Плюсы и минусы

Оценка редакции Курсографа по фактам со страницы курса.

Отзывы о школе SF Education

О школе пока нет отзывов на Курсографе.

Учились здесь? Оставьте отзыв

Частые вопросы о курсе

Похожие курсы в других школах

• Основы трейдинга и инвестицийНетология · 6 месяцев 89 300 ₽ ›
• Управление инвестициями (профпереподготовка) (г. Москва)РЭУ им. Плеханова · 1 год 180 000 ₽ ›
• Личные инвестицииSkillbox · 2 месяца 67 572 ₽ ›
• Инвестиционные платформы в цифровой экономике (повышение квалификации) (г. Москва)РЭУ им. Плеханова · 10 дней 50 000 ₽ ›